Norz Patrimonia es una empresa de asesoramiento financiero regulada y supervisada por la CNMV con un patrimonio asesorado de 500 millones de euros. Sus socios cuentan con más de 20 años de experiencia de media en el sector financiero.
Con respecto a los fondos asesorados, destacamos a) el gran conocimiento de su equipo de inversión liderado por Jorge Martret, CFA, CAIA, quien acumula décadas de experiencia en la gestión y dirección de equipos de inversión, b) la sencillez de su enfoque y c) sus extraordinarios resultados.
Tienen una filosofía de selección de títulos basada en el análisis fundamental de compañías. Combina su foco en las empresas globales de mayor calidad del mercado a precios atractivos (aproximadamente el 65% de su exposición en renta variable en la actualidad) con compañías en las que extraordinariamente cotizan a un precio muy bajo con respecto a la caja generada (cerca del 30%) y situaciones especiales en las que ven una clara infravaloración con claros catalizadores a corto plazo (en torno al 5%), aunque estos porcentajes pueden variar en función de las oportunidades del mercado.
El fondo Magnus Global Flexible SICAV es su principal vehículo de inversión de renta variable global. Ha logrado una rentabilidad del 26,7% desde el 31 de mayo del 2021, fecha en la que la nueva estrategia de renta variable global pasó a estar completamente implementada desde una estrategia flexible mixta, hasta el 30 de junio del 2025.
Mediante una construcción diversificada de la cartera y una eficiente estrategia de coberturas que aporta valor en momentos de pequeñas correcciones del mercado, han conseguido mantener niveles de volatilidad contenidos respecto a los de los índices.
El fondo Magnus International Allocation es una cartera multiactivos, que invierte de forma activa en renta variable y en renta fija. En renta fija buscan las áreas del mercado con más valor, desde el 2022 encontrando valor más allá de los plazos cortos. En renta variable mantienen el mismo enfoque de la estrategia de Magnus Global Flexible SICAV. Norz Patrimonia ha logrado rentabilidades considerablemente superiores a las logradas por la media en su categoría.
Ammus Gestió es su vehículo de inversión en REITs globales.
- Presentación de Jordi Martret, director de inversiones de NORZ Patrimonia, en la conferencia anual de Tenvalue (12 minutos): NORZ Patrimonia, un creador de valor según Tenvalue.
10 principales posiciones del fondo Magnus Global Flexible SICAV (30 de junio de 2025)
– Microsoft
– Alphabet
– Nvidia
– Meta Platforms
– Broadcom
– Amazon
– Thermo Fischer
– S&P Global
– Visa
– Caterpillar
