Arfina Capital es una entidad boutique de asesoramiento financiero con sede en Zurich, cuyo objetivo es hacer crecer el patrimonio de sus clientes con un nivel de riesgo ajustado adecuado.
Un equipo de expertos con décadas de experiencia en el sector financiero unió fuerzas hace más de 10 años para ofrecer servicios de asesoramiento patrimonial y gestión de activos. Trabajan en estrategias de carteras de inversión innovadoras y en fondos a medida para sus clientes en función del perfil de riesgo de cada uno de ellos.
En su división de asesoramiento patrimonial, los clientes pueden elegir si permiten a Arfina la selección total de la asignación de activos o tomar ellos sus propias decisiones con la ayuda de las propuestas dialogadas con Arfina. Sus servicios de family office son ideales para quienes buscan una revisión de los activos custodiados en los diferentes bancos.
Con respecto a la división de gestión de activos, Arfina ofrece fondos centrados en el mercado global de bonos, en renta variable global y en pequeñas compañías suizas.
Desde el lanzamiento, el fondo Arfina Selection Swiss Small & Mid CAP ESG Fund ha superado la rentabilidad de su índice, lo que demuestra la experiencia de Arfina en este nicho atractivo.
Las empresas suizas destacan en diferentes métricas clave como el crecimiento de beneficios, los márgenes operativos, el ROE, ROIC y la generación de flujo de caja libre, que dan lugar a rentabilidades excelentes y sostenibles a largo plazo.
- Presentación del gestor Urs Beck en la conferencia anual de Tenvalue (14 minutos): A Value Creator According to Tenvalue: Arfina Capital.
10 primeras posiciones del fondo Arfina Selection Swiss Small & Mid CAP ESG Fund (marzo de 2025):
– SGS SA (10,07%)
– SIG Group (5,6%)
– Schindler Holding AG (4,99%)
– Sandoz Group (4,71%)
– Arbonia AG (4,49%)
– Straumann Holding AG (4,31%)
– Holcim AG (3,97%)
– VAT Group AG (3,92%)
– Baloise Holding AG (3,77%)
– Chocoladefabriken Lidt & Spru (3,65%)
